Elektronische Komponenten beziehen sich hauptsächlich auf passive Komponenten, von denen RCL-Komponenten die wichtigsten Komponenten sind, mit einer breiten Palette von Produkten und Anwendungen.Globale elektronische Komponenten haben drei Entwicklungsstadien durchlaufen, China mit der dritten Halbleiterindustrie-Kettenübertragung und nationaler politischer Unterstützung, steht kurz vor dem Eintritt in die schnelle Entwicklungsphase der inländischen Substitution und zusammen mit der iterativen Aufrüstung der elektronischen Technologie, der elektronischen Komponentenindustrie aus der Low-End- bis Mittel- und High-End-Transformation, die viele neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
1 elektronische Komponenten ist was
Elektronische Bauteile sind fertige Produkte, die während der Herstellung und Verarbeitung die molekulare Zusammensetzung nicht verändern, wie zB Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten etc.. Da sie keine eigenen Elektronen produzieren, erfolgt keine Steuerung und Transformation von Spannung und Strom, so auch bekannt als passive Geräte, und weil es nicht zur elektrischen Signalverstärkung, Schwingung usw. angeregt werden kann, ist die Reaktion auf das elektrische Signal passiv und unterwürfig, auch als passive Komponenten bekannt.
Elektronische Komponenten werden hauptsächlich in Komponenten der Schaltungsklasse und Komponenten der Verbindungsklasse unterteilt, Komponenten der Schaltungsklasse sind hauptsächlich RCL-Komponenten, RCL-Komponenten sind Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten dreier Typen sowie Transformatoren, Relais usw.;Komponenten der Verbindungsklasse enthalten zwei Unterkategorien, eine für die physischen Verbindungskomponenten, einschließlich Stecker, Buchsen, Leiterplatten (PCB) usw., und die andere für passive HF-Geräte, einschließlich Filter, Koppler. Die andere sind passive HF-Geräte, einschließlich Filter , Koppler, Resonatoren usw.
Elektronische Komponenten, die als "Reis der Elektronikindustrie" bekannt sind, von denen der Ausgangswert von RCL-Komponenten 89% des Gesamtausgangswerts von elektronischen Komponenten ausmachte, nehmen Kondensatoren, Induktivitäten und Widerstände den größten Teil des Ausgangswerts von elektronischen Komponenten ein .
Im Großen und Ganzen sind elektronische Komponenten als grundlegende elektronische Komponenten mit allmählich verbesserter nachgeschalteter Endgeräteleistung und allmählich reduziertem Volumen, was den Entwicklungstrend der Miniaturisierung, Integration und hohen Leistung zeigt, Chipkomponenten zum Mainstream von RCL-Komponenten geworden Haupttreiber der Branchenentwicklung.
2 Marktsituation
1, elektronische Komponentenindustrie in den Aufwärtszyklus
Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2020, als sich die neue Kronenepidemie erholt hat, eröffnete die Branche nachgelagertes 5G, Automobilelektronik und andere Bereiche des Nachfrageschubs, der Produktversorgung, eine neue Runde des Boom-Aufwärtszyklus.Die Marktgröße für elektronische Komponenten im Jahr 2026 wird voraussichtlich 39,6 Milliarden US-Dollar betragen, 2019-2026 eine durchschnittliche Wachstumsrate von etwa 5,24 %.Unter ihnen wird die Entwicklung von 5G, Smartphones, intelligenten Autos usw. zum Hauptmotor, um eine neue Runde der Entwicklung elektronischer Komponenten voranzutreiben.
Die Übertragungsrate der 5G-Technologie wird 1-2 Größenordnungen höher sein als die von 4G, und die Erhöhung der Übertragungsrate wird die Menge an Filtern, Leistungsverstärkern und anderen HF-Front-End-Geräten erhöhen und die Verwendung von Induktivitäten, Kondensatoren und ziehen andere verwandte elektronische Komponenten.
Smartphone-Anwendungsszenarien werden weiterhin bereichert, das Streben nach ultimativer Funktionalität und Leistung, um den Chip, die Integration elektronischer Komponenten, elektronische Komponenten zur Miniaturisierung der Entwicklung zu fördern, gleichzeitig ist die Verwendung elektronischer Komponenten eines einzigen Mobiltelefons schnell ansteigend.
Smart Car Power Control System, Infotainment System, Safety Control System und Body Electronic System zur Verbesserung des Fahrerlebnisses der Hilfssysteme weiter zunehmen, die Rate der Automobilelektronik weiter steigen fördern.Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Gesamtmenge an elektronischen Komponenten für Kraftfahrzeuge 5.000 überschreiten wird, was mehr als 40 % des Produktionswerts des gesamten Fahrzeugs ausmacht.
2, Festland-China, um die Eroberung des Marktes zu beschleunigen
Von der regionalen Verteilung her nehmen Festlandchina und Asien im Jahr 2019 zusammen 63 % des weltweiten Marktanteils für elektronische Komponenten ein.Kondensatorfeld Japan, Korea und Taiwan Oligopol, Widerstandsfeld China Taiwan Guoguang marktbeherrschende Stellung, Induktorfeld für die japanischen Hersteller als dominierend.
Bilder
Mit dem Upgrade der Unterhaltungselektronik, neuen Technologien und 5G-Anwendungen, die kombiniert werden, um die Nachfrage nach elektronischen Komponenten weiter zu steigern, haben japanische und koreanische Hersteller elektronischer Komponenten begonnen, ihre Strategien anzupassen, die Produktionskapazität schrittweise auf die Automobilelektronik verlagert, die Miniaturisierung von High- Kapazität, High-Gauge-Produkte und HF-Komponenten.
Die Produktstruktur der Fabrik für elektronische Komponenten in Japan und Südkorea wird gleichzeitig schrittweise auf den mittleren und unteren Markt aufgerüstet, was zu einer Angebots- und Nachfragelücke im mittleren und unteren Bereich führt, um die Entwicklungsmöglichkeiten der inländischen Unternehmen für elektronische Komponenten zu verbessern. Im Inland ist eine Reihe hochwertiger Unternehmen entstanden, wie z.
Mit dem allmählichen Rückzug japanischer und koreanischer Hersteller aus dem Low-End-Markt begannen inländische Unternehmen, den Marktanteil zu beschleunigen, inländische Hersteller wie Fenghua, drei Ringe, Yuyang usw. haben in den nächsten drei Jahren neue Produktionskapazitätsprojekte angelegt der Kapazitätserweiterung sind große Steigerungen, wird voraussichtlich den Marktanteil beschleunigen.
3 heiße Bereiche
1 、 Chip-Mehrschicht-Keramikkondensatorindustrie
Laut Daten der China Electronic Components Industry Association wuchs die globale Marktgröße für Keramikkondensatoren im Jahr 2019 im Jahresvergleich um 3,82 % auf 77,5 Milliarden Yuan, was bis zu 52 % des globalen Kondensatormarktes ausmacht;Chinas Marktgröße für Keramikkondensatoren wuchs gegenüber 2018 um 6,2 % auf 57,8 Milliarden Yuan, was bis zu 54 % des inländischen Kondensatormarktes entspricht;Insgesamt zeigen sowohl der globale als auch der inländische Marktanteil von Keramikkondensatoren einen stetigen Aufwärtstrend.
MLCC hat die Vorteile kleiner Größe, hoher spezifischer Kapazität und hoher Präzision und kann auf PCBs, Hybrid-IC-Substraten usw. angebracht werden, was dem Trend der Miniaturisierung und des geringen Gewichts der Unterhaltungselektronik entspricht.In den letzten Jahren haben sich Smartphones, neue Energiefahrzeuge, industrielle Steuerung, 5G-Kommunikation und andere Branchen rasant entwickelt, was der MLCC-Industrie einen enormen Wachstumsraum bietet.Es wird erwartet, dass die globale MLCC-Marktgröße im Jahr 2023 auf 108,3 Milliarden Yuan wachsen wird;Die Größe des chinesischen MLCC-Marktes wird auf 53,3 Milliarden Yuan wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate, die höher ist als die globale durchschnittliche jährliche Wachstumsrate.
Die globale MCLL-Branche weist ein hohes Maß an Marktkonzentration auf und hat ein stabileres Oligopolmuster gebildet.Japanische Unternehmen haben einen starken Vorteil in der globalen ersten Ebene, Südkorea, den Vereinigten Staaten, China und Taiwan Unternehmen im Allgemeinen in der zweiten Ebene, die chinesische Festlandunternehmen Technologie und Maßstab Ebene ist relativ rückständig in der dritten Ebene.Die vier größten Unternehmen auf dem globalen MLCC-Markt im Jahr 2020 sind Murata, Samsung Elektromechanik, Kokusai, Solarenergie mit einem Marktanteil von 32 %, 19 %, 12 % bzw. 10 %.
Führende inländische Unternehmen besetzen den Markt der Low-End- und Midrange-Produkte.Es gibt etwa 30 große zivile MLCC-Hersteller in China, wobei lokale Unternehmen durch Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology und Micro Capacitor Electronics vertreten sind, die hauptsächlich mittelgroße und große Produkte mit niedrigem Kapazitätswert und relativ geringem technischen Inhalt herstellen.
2、Filmkondensatorindustrie
Mit der Entwicklung der neuen Energieindustrie in China und vor dem Hintergrund strenger Anforderungen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung boomte die Folienkondensatorindustrie von 2010 bis 2015, und die Wachstumsrate stabilisierte sich nach 2015 tendenziell und wuchs weiterhin mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum Rate von 6 %, wobei die Marktgröße 2019 9,04 Milliarden Yuan erreichte, was etwa 60 % der gesamten globalen Marktleistung ausmacht und weltweit an erster Stelle steht.
Mit der Umsetzung nationaler Strategien wie „CO2-Neutralität“ wird Chinas neuer Energiemarkt weiter expandieren und dem Markt für Folienkondensatoren eine langfristig stabile Wachstumsdynamik verleihen.Der Markt für Folienkondensatoren für Fahrzeuge mit neuer Energie soll von 2020 bis 2025 mit einer CAGR von 6,1 % wachsen und 2025 2,2 Milliarden US-Dollar erreichen, was ihn zum wichtigsten Verbrauchermarkt für Folienkondensatoren macht.
Der globale Markt der Filmkondensatorindustrie ist stark konzentriert, mit offensichtlichen Vorteilen von Kopfunternehmen.Die Top-Marken und First-Line-Marken von Folienkondensatoren werden von Unternehmen aus Japan, Deutschland, Italien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern monopolisiert, und einheimische Unternehmen wie Farad Electronics und Copper Peak Electronics werden als Second- und Third-Line-Marken eingestuft .Im Jahr 2019 nimmt Panasonic mehr als die Hälfte des weltweiten Marktanteils von Filmkondensatoren ein, und nur ein Unternehmen auf dem chinesischen Festland, Farrar Electronics, steht mit 8 % des Marktanteils an der Spitze.
3、Chip-Widerstandsindustrie
Im Zusammenhang mit der beschleunigten Entwicklung von Technologien wie 5G, künstlicher Intelligenz, Fahrzeugen mit neuer Energie und Big Data führen Chipwiderstände durch nachgelagerte Anwendungen zu einer Entwicklungsdynamik, wobei dünne und leichte Unterhaltungselektronik mit 44 % der Hauptanwendungsbereich ist Markt, und andere wichtige Bereiche umfassen Unterhaltungselektronik, Automobil, Kommunikation, Industrie und Militär.Die Marktgröße für Chip-Widerstände stieg von 2016 bis 2020 stetig von 1,5 Milliarden US-Dollar auf mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar, und die globale Marktgröße für Chip-Widerstände wird voraussichtlich 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 erreichen.
Derzeit dominieren die US-amerikanischen und japanischen Unternehmen den Markt für High-End-Chipwiderstände, aber die Expansion nach unten reicht nicht aus.Die US-amerikanischen und japanischen Unternehmen konzentrieren sich auf hochpräzise Produkte und konzentrieren sich auf Dünnschicht-Prozessrouten, wie z. B. das US-amerikanische Vishay, der größte Hersteller von ultrahohem Widerstand, während Japan über eine große Kapazität im Bereich der 0201- und 0402-Modelle mit hoher Präzision verfügt Produkte.Das taiwanesische Unternehmen Kokusai hat einen Anteil von 34 % am globalen Chip-Widerstandsmarkt mit einer monatlichen Produktion von bis zu 130 Milliarden Einheiten.
Festlandchina hat einen großen Markt für Chipwiderstände mit einem kleinen Anteil lokaler Unternehmen.Chinas Markt ist auf Joint Ventures angewiesen und die Importe sind hoch, und die Widerstandshersteller sind hauptsächlich staatseigene Unternehmen, die in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden, wie Fenghua Hi-Tech und Northern Huachuang, was schwieriger ist, eine führende Rolle im Chip-Widerstand einzunehmen Industrie, was dazu führt, dass die gesamte inländische Chip-Widerstands-Industriekette groß, aber nicht stark ist.
4, Leiterplattenindustrie
Mit der kontinuierlichen Innovation elektronischer Kommunikationsprodukte ist die Nachfrage nach Softboards in PCB stetig gestiegen, zum Beispiel ist die Nachfrage nach Softboards in Apple-Handys von 13 Stück in der fünften Generation auf jetzt 30 Stück gestiegen, und die Größenordnung der globalen PCB-Industrie wird voraussichtlich 79,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 erreichen. Chinas PCB-Marktanteil für viele Jahre des globalen Anteils des ersten Jahres 2025 wird voraussichtlich 41,8 Milliarden US-Dollar überschreiten, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6 % entspricht und das globale durchschnittliche Wachstum übersteigt Rate.
In Chinas Leiterplattenmarkt sind die wichtigsten Praktizierenden in hohe, mittlere und niedrige drei Ebenen unterteilt, das High-End-Feld für ausländische Investitionen, Hongkong, Taiwan, einige festlandchinesische Unternehmen dominierten, die meisten inländischen Unternehmen in der Hauptstadt und Technologie Nachteil, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Low-End-Produktbereiche.
Entsprechend der Marktanteilszusammensetzung der Unternehmen ist ersichtlich, dass die Marktkonzentration der chinesischen Leiterplattenindustrie gering ist und in den letzten Jahren leicht zugenommen hat.2020 Chinas Leiterplattenindustrie CR5 liegt bei etwa 34,46%, verglichen mit 2019 um 2,17 Prozentpunkte gestiegen;CR10 liegt bei etwa 50,71 %, gegenüber 2019 um 1,88 Prozentpunkte gestiegen.
5、Elektronische Trägerindustrie
Die Erneuerung der Unterhaltungselektronik nach der Popularität von 5G, die Entwicklung künstlicher Intelligenz und die rasante Entwicklung von Elektrofahrzeugen werden das Wachstum der Marktnachfrage nach elektronischen Trägerbändern fördern, und die weltweite Nachfrage nach Papierträgerbändern wird voraussichtlich um 4,1 % wachsen. im Jahr 2021 auf 36,75 Mrd. m im Jahresvergleich. Die Marktnachfrage nach Papiertragebändern in China wird im Jahr 2022 im Jahresvergleich um 10,04 % auf 19,361 Mrd. m wachsen.
Elektronisches Trägerband gehört zum Nischenmarkt, mit dem Markt für elektronische Komponenten, um die Nachfrage nach elektronischen Trägerbändern zu erweitern, die globale und chinesische Marktgröße für elektronische Trägerbänder ist ein stabiler Aufwärtstrend.Es wird erwartet, dass die globale Marktgröße für Papiertragebänder im Jahr 2021 im Jahresvergleich um 4,2 % auf 2,76 Milliarden Yuan wachsen wird, und im Jahr 2022 wird Chinas Marktgröße für Papiertragebänder im Jahresvergleich um 12 % auf 1,452 Milliarden Yuan wachsen Yuan.
Unternehmen aus China, Japan, Korea und anderen Ländern besetzen den größten Teil des Weltmarktanteils.Unter ihnen haben japanische Unternehmen früher begonnen und verfügen über eine relativ führende Technologie;Südkoreanische Unternehmen haben sich in den letzten Jahren schneller entwickelt und die Verkäufe in Übersee sind weiter gewachsen;Hervorragende Produktionsunternehmen sind nacheinander in China und Taiwan entstanden, und ihre Wettbewerbsfähigkeit nähert sich allmählich japanischen und koreanischen Unternehmen und übertrifft sie in einigen Aspekten.Der Anteil von JMSC am globalen Markt für Papiertragebänder wird im Jahr 2020 47 % erreichen.
Die Branche der dünnen Trägerbänder hat eine hohe Eintrittsbarriere und der heimische Wettbewerb ist nicht hart.Seit 2018 hat JEMSTEC über 60 % des inländischen Marktanteils von Papiertragebändern und fast keine lokalen Wettbewerber, aber es hat wenig Verhandlungsmacht für vorgelagerte Lieferanten und einen gewissen Verhandlungsspielraum für nachgelagerte Käufer und wird nicht leicht von potenziellen Marktteilnehmern und Ersatzprodukten bedroht.
6、Elektronische Keramik verarbeitende Industrie
Elektronische Keramik von der MLCC-Industrie, angetrieben von offensichtlich.MLCC ist weit verbreitet in Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Automobilelektronik, Haushaltsgeräten und anderen Bereichen, die aktuelle Marktgröße von mehr als 100 Milliarden Yuan, die Zukunft wird voraussichtlich eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von 10 % bis 15 % beibehalten, fahren die Elektronikkeramikindustrie in eine rasante Entwicklungsphase.
In den letzten Jahren wird Chinas Markt für elektronische Keramik, um eine durchschnittliche Wachstumsrate von 13 % oder mehr aufrechtzuerhalten, voraussichtlich 114,54 Milliarden Yuan im Jahr 2023 erreichen, ein breiter Raum für inländische Substitution.Inländische elektronische Paste erhält reibungslos die Anerkennung des Kunden, um den Umfang des Lokalisierungsmarktes zu erweitern;Inländische Keramikspalter brechen die Monopolsituation in Übersee, es wird erwartet, dass sie ein schnelles Volumen erreichen;Inzwischen hat sich der Vorteil der inländischen Brennstoffzellen-Membranplatten-Kerntechnologie allmählich herausgestellt.
Japan, die Vereinigten Staaten und Europa führen die globale elektronische Keramikindustrie an und besetzen den High-End-Markt.Japan nimmt mit den Vorteilen einer breiten Palette elektronischer Keramikmaterialien, hoher Produktion und Feintechnologie 50 % des Weltmarktanteils ein, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Europa mit 30 % bzw. 10 % des Marktanteils.Japan SaKai in den weltweiten Marktanteil von 28%, den ersten Platz, das US-Unternehmen Ferro und auch von Japans NCI auf Platz zwei und drei.
Aufgrund der hohen technischen und technologischen Anforderungen Barrieren und Chinas Elektronik-Keramik-Industrie begann spät, inländische Hersteller in Technologie, Technologie, Wertschöpfung als ausländische bekannte Unternehmen Lücke ist offensichtlich, die aktuellen Produkte konzentrieren sich hauptsächlich auf das Low-End-Produkt Bereich.Die Zukunft mit dem nationalen F & E-Programm, Marktkapitalinvestitionen, der Erweiterung von Anwendungsszenarien, der Akkumulation bestehender Unternehmenstechnologien und anderen zahlreichen günstigen Faktoren wird Chinas Unternehmen dabei helfen, sich schrittweise in Richtung industrieller Hochpräzision zu verändern
Postzeit: 21. November 2022